Китай, долгое время остававшийся в тени мировых лидеров вроде Тайваня и Южной Кореи, сегодня активно наращивает мощности. Аналитики из Yole Group прогнозируют, что к 2030 году Китай захватит 30% мирового рынка по производству полупроводников, обогнав Тайвань (23%) и Южную Корею (19%). Все вполне реально — в 2024 году Китай выпустил 8,85 миллиона кремниевых пластин за месяц, что на 15% больше, чем в 2023, и планирует увеличить этот показатель до 10,1 миллиона в 2025 году. Как Пекину удается так быстро сокращать разрыв, несмотря на санкции США и технологическое отставание? Об этом и поговорим.

«Большой фонд» и амбиции Пекина

Китайская полупроводниковая промышленность не развивалась бы так стремительно без мощной государственной поддержки. С 2014 года Китай инвестировал больше 150 миллиардов долларов в отрасль, и эта цифра продолжает расти. Одним из главных инструментов стал Инвестиционный фонд индустрии интегральных схем (CICF), более известный как «Большой фонд» (Big Fund). В 2024 году он запустил третий этап финансирования с объемом инвестиций в 47 миллиардов долларов. Средства направлены на поддержку ключевых игроков отрасли, таких как SMIC, Huahong Semiconductor, Yangtze Memory Technologies (YMTC) и других.

«Большой фонд» финансирует не только производство, но и исследования, разработку оборудования и программного обеспечения. Значительная часть средств идет на развитие литографических технологий и ПО для автоматизированного проектирования электроники (EDA). Они пока остаются слабым местом китайской индустрии из-за санкций США.

КНР делает ставку на массовое наращивание производственных мощностей. В 2024 году в стране открылось 18 новых предприятий по выпуску электронных компонентов. Государственная поддержка не ограничивается деньгами. Китай предлагает налоговые льготы, дешевые кредиты и административные преференции местным компаниям. Это создает благоприятную среду для таких гигантов, как Huawei, которая, несмотря на ограничения, разработала собственную технологию производства 5-нм чипов.

Санкции США: препятствие или стимул?

США, осознавая угрозу китайского рывка, с 2022 года ужесточают экспортные ограничения на передовые полупроводниковые технологии. Под ударом оказались поставки оборудования для производства чипов с техпроцессами 16-нм и ниже, а также микросхем памяти DRAM и NAND с более высокими характеристиками. В 2023 году к санкциям присоединились Япония и Нидерланды, что ограничило доступ Китая к литографическим машинам ASML — ключевому оборудованию для производства современных микросхем.

Однако санкции, призванные замедлить Китай, неожиданно сыграли ему на руку. По данным аналитиков, 19 из 20 самых быстрорастущих компаний полупроводникового рынка в 2022 году были китайскими. Ограничения вынудили Китай ускорить разработку собственных технологий. Например, AMEC (Advanced Micro-Fabrication Equipment) уже производит оборудование для травления и осаждения, а Shanghai Micro Electronics Equipment разрабатывает литографические машины. Huawei, попавшая под санкции в 2019 году, заменила 13 000 импортных компонентов в своих продуктах собственными аналогами. Это позволило ей выпустить смартфоны на базе чипов Kirin, произведенных SMIC, несмотря на ограничения.

Санкции также подтолкнули Китай к созданию полного цикла выпуска фотонных чипов на основе тонкопленочного ниобата лития — технологии, которая может стать альтернативой традиционным кремниевым чипам.

Технологический разрыв: реальная угроза или временное отставание?

Китай все еще отстает в производстве самых передовых чипов. Тайваньская TSMC, южнокорейская Samsung и американская Intel доминируют в сегменте техпроцессов 7-нм и ниже. Китайские компании, такие как SMIC, освоили 7-нм техпроцесс, но их возможности ограничены из-за отсутствия доступа к экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) от ASML. Без этого оборудования производство чипов с техпроцессами 5-нм и ниже — сложная задача.

Тем не менее Китай активно работает над локализацией цепочки поставок. По данным TAdviser, 70% оборудования китайских вендоров чипов уже местного производства. Компании вроде NAURA Technology и Keyi Hongyuan Optoelectronics разрабатывают эксимерные лазеры и другое оборудование для выпуска электронных компонентов. Кроме того, Китай инвестирует в разработку EDA-программ, которые позволяют проектировать сложные чипы без зависимости от американских решений, таких как Cadence или Synopsys.

Еще один важный аспект — привлечение иностранных технологий через инвестиции и партнерства. Плюс Китай продолжает привлекать тайваньских инженеров и технологии через такие компании, как Huahong и SMIC. В 2020 году около 3 000 специалистов из Тайваня перешли в китайские компании.

Все это позволяет постепенно сокращать технологический разрыв.

Проблемы и риски: коррупция и глобальная конкуренция

Китайский путь к лидерству не обошелся без трудностей. В 2022 году «Большой фонд» оказался в центре коррупционного скандала, который привел к отставке его руководителя Дин Вэньу. Расследования показали, что часть средств фонда использовалась неэффективно, что замедлило некоторые проекты. Кроме того, в 2024 году в Китае закрылось около 15 000 компаний, связанных с разработкой и производством чипов, из-за высоких затрат и конкуренции. Это говорит о том, что массовое наращивание мощностей не всегда приводит к устойчивому росту.

Никто не отменял и глобальное соперничество. США активно наращивают собственные мощности: TSMC, Intel, Samsung, Micron и GlobalFoundries строят новые фабрики в Аризоне и других штатах, что увеличит долю США в мировом производстве. Тайвань, в свою очередь, сохраняет лидерство в передовых техпроцессах, а TSMC планирует выпускать 30% своих чипов в США. Япония и Европа также инвестируют в индустрию, чтобы снизить зависимость от внешних поставок.

Несмотря на прогресс, Китай в 2020 году достиг лишь 16% самообеспеченности чипами вместо запланированных 40% в рамках программы «Сделано в Китае — 2025». К 2030 году, по прогнозам, этот показатель вырастет до 33%, но до полной независимости пока далеко.

Как бы там ни было, китайский подход к «кремниевой революции» сочетает государственную поддержку, стратегическое планирование и умение обходить ограничения. Пекин не только наращивает производственные мощности, но и инвестирует в исследования, привлекает таланты и развивает альтернативные технологии. Хотя разрыв с Тайванем и США сохраняется, темпы роста китайской индустрии впечатляют: экспорт чипов из Китая в 2024 году вырос на 158% до 160 миллиардов долларов.

Если темпы роста не упадут, к 2030 г. Китай может стать крупнейшим производителем полупроводников по объему мощностей, хотя это и непростая задача.