Новый технологический тренд — всегда вызов для бизнеса. Но что с ним делать — немедленно вкладываться и внедрять или подождать и присмотреться?

В России об ИИ-агентах уже много говорят, но мало кто заявляет о включении в стратегические планы развития, продукты и процессы. Решили разобраться, что происходит с агентным ИИ в мире и как он может помочь увеличить прибыль и лидировать на рынке.

На связи команда Research & Insights Центра стратегии цифровых продуктов МТС: мы подготовили исследование мирового и российского рынка ИИ-агентов. С полным текстом можно ознакомиться по ссылке, а в этом материале публикуем основные тезисы и инсайты.

Что такое агентный ИИ?

Первые алгоритмы машинного обучения появились ещё в середине XX века, тогда термины «нейросети» и «GenAI» ещё даже не звучали. Сейчас мы переживаем кульминацию развития искусственного интеллекта — возникновение ИИ-агентов, интеллектуальных систем на базе больших языковых моделей (LLM), способных автономно выполнять задачи от имени пользователя или другой системы.

ИИ-агенты в несколько этапов преобразовывают исходный запрос в готовый результат. Этот процесс можно представить как последовательность шагов, включающих постановку задачи, планирование решения, исполнение, а также корректировку ответа и завершение. Все компоненты системы взаимодействуют друг с другом, что делает её автономной, адаптивной и эффективной.

Чем агентный ИИ отличается от генеративного?

Генеративный ИИ, как правило, выполняет роль интеллектуального ассистента — предоставляет информацию, составляет рекомендации, предлагает сценарии действий.

ИИ-агент же устроен сложнее, он способен не только анализировать вопрос, но и может самостоятельно выполнять поставленные задачи, интегрируясь с внешними сервисами и инфраструктурой.

ИИ-агенты — следующий логический этап развития искусственного интеллекта. Это переход от «умного инструмента» к самостоятельному цифровому субъекту, решающему задачи бизнеса и менеджмента. С их появлением человек и искусственный интеллект начинают работать как полноценные партнёры.

Мировой рынок ИИ-агентов: сценарии развития

Мировой рынок ИИ-агентов, по прогнозу, вырастет с $25 млрд в 2024 году до $755 млрд к 2030 году, то есть совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 76%.

Стимулируют рост венчурный капитал, бигтехи и государственные инвестиции. Каждый из этих сегментов развивается по собственной динамике, но их синергия задаёт траекторию всему рынку.

Глобально объемы рынка зависят от таких факторов:

• Технологические: совершенствование протоколов взаимодействия, наращивание вычислительных мощностей, расширение энергоинфраструктуры, развитие quantum/edge computing.

• Экономические: оправдание ожиданий инвесторов, доказанная ценность в автоматизации бизнес-единиц.

• Регуляторные: формирование сбалансированной регуляторной среды и этической экосистемы.

Венчурный капитал набирает обороты

На текущий момент существуют 399 стартапов по ИИ-агентам, 80% из них ориентируются на B2B сегмент из-за высоких монетизации, спроса и управляемости внедрения.  В 2024 году основали 87 стартапов, а общий объём инвестиций составил  $9,7 млрд, это 38,6% от всех вложений в агентный ИИ. 

Уже в первом квартале 2025 года инвестиции в сегмент достигли $2,8 млрд, это 29% объёма за предыдущий год, что свидетельствует о сохранении динамики роста. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) — 46%. По прогнозам, если такой темп сохранится, в 2025 году венчурные инвестиции в этот сегмент окажутся не менее $14,2 млрд.

Основные драйверы роста:

• Эволюция GenAI в сторону мультиагентных систем.

• Прогресс сложности выполняемых задач, требующих агентности. 

• Социальные/пользовательские сдвиги: формирование привычки к цифровым помощникам.

На текущем этапе более 42% всех венчурных инвестиций ($8,53 млрд) направлены в сегменты, связанные с созданием и оптимизацией ИИ-агентов — AI Agent Builders, Software Development & IT Operations и AI Agent Infrastructure. Это отражает стратегический приоритет как самой технологии, так и инструментов ее масштабирования.

На рынке представлены и ИИ-агенты, ориентированные на конкретные отрасли экономики (Healthcare, Finance, Education, Logistics и др.). Число таких компаний — сопоставимо с инфраструктурными, 106 против 115 соответственно. Но специализированные агенты привлекли лишь 11,5% от всего финансирования — $2,4 млрд.

Такой дисбаланс указывает, что специализированные решения пока воспринимают как менее зрелые. Но опрошенные эксперты считают, что именно они станут драйверами спроса в горизонте ближайших 3–5 лет. Сегодняшнюю недооценённость они объясняют ранней фазой развития как самих ИИ-агентов, так и технологического стека для их эффективного применения в отраслях.

Бигтехи видят в ИИ потенциал

Их вложения в ИИ-агенты в 2024 году составили $13,6 млрд, это 5% от всех инвестиций бигтехов в ИИ. Такие цифры подтверждают, что направление ещё в ранней стадии развития. По прогнозу, к 2030 году доля финансирования ИИ-агентов увеличится до 41% от общих вложений в ИИ. Это показывает переход от генеративного ИИ к агентным системам как ключевую тенденцию развития рынка.

Крупнейшие игроки по вливаниям в ИИ:

• Nvidia планирует потратить до $500 млрд за 4 года. Направляет деньги на локализацию производства — создание ИИ-серверов и суперкомпьютеров в США.

• Microsoft вкладывает $40 млрд в облачные AI-сервисы (Azure) Генеративный AI (Copilot), Партнерство с OpenAI.

• Google, $38 млрд. Тратит на фундаментальные AI-исследования (DeepMind) AI-поиск, визуальные и голосовые сервисы

В 2025 году рост инвестиций в ИИ ожидается почти от всех игроков. Это обусловлено:

• Трендом на рост: 62% организаций нарастили расходы на интеграцию ИИ в свои процессы в 2024 году. В 2025 году внедрение ИИ в бизнес-операции увеличилось: 36% организаций используют эту технологию в ограниченном/полном масштабе, по сравнению с 20% в 2024. Из них 30% уже имплантировали ИИ-агентов в операционную деятельность.

• Уверенность в коммерческой жизнеспособности ИИ: 40% организаций ожидают положительный ROI на горизонте 1-3 лет; 35% — в ближайшее пятилетие.

Общий объём государственных денег в ИИ растёт

Государственные инвестиции в ИИ по данным открытых источников и публичных заявлений составили $146 млрд (+242% YoY). Такое внимание стимулирует технологическую трансформацию. В 2025 году в этом сегменте лидируют три ключевые экономики:

Китай — $74,5 млрд в 2025 году. Такая внушительная цифра обязана двум направлениям:

• Капитальным затратам на R&D — $27 млрд.

• Создание крупнейшего в истории страны государственного инвестиционного фонда для разработки графических процессоров (GPU) — $47,5 млрд.

Европа — $35,5 млрд. Согласно данным Le Monde, Франция обязалась выделить €109 млрд в течении нескольких лет, а Европейский союз заявил о стимулировании ИИ суммой в $10,8 млрд. Средства направят на развитие центров обработки данных (ЦОД) и инфраструктуру.

Саудовская Аравия — $18 млрд. Страна планирует реализовать проект «Transcedence», стоимостью в $100 млрд. Он направлен на развитие экосистемы искусственного интеллекта в рамках Vision 2030. Страна планирует:

1. Диверсифицировать экономику, снизив зависимость от нефти.

2. Расширить дата-центры и развить передовую инфраструктуру.

3. Привлечь инвестиции от бигтехов, а также глобальных экспертов и растить местные таланты посредством финансирования научных исследований.

Российский рынок растёт медленнее мирового

Здесь сфера ИИ-агентов пока находится на начальной стадии развития, но демонстрирует устойчивые темпы роста. В 2024 году совокупные инвестиции в ИИ составили $530 млн, что на 62% больше, чем в 2023 году. Это показывает, что отечественный рынок продолжает развиваться, хотя и значительно отстаёт от мировых лидеров. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составил 28%.

Вложения бигтехов: 70,4% ($373 млн):

• Яндекс и Сбер — ключевые игроки, потратившие более $815 млн в 2021-2025 годах. Яндекс в 2024 году выделил $138 млн на найм квалифицированного персонала и закупку оборудования. Сбер в 2024 инвестировал $350 млн в Gen AI, IT и digital-трансформацию.

• МТС направил $13 млн на дообучение и адаптацию LLM-моделей Cotype для бизнес-задач.

Государственные инвестиции: 20,6% ($109,4 млн)

• Финансирование оставалось стабильным на уровне $100-125 млн в год в ходе реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

• Основные направления: грантовая поддержка малых предприятий, разработка нишевых аппаратно-программных комплексов, создание мер по повышению доступности данных.

Венчурные инвестиции: 9% ($48 млн)

• Резкое снижение с $369 млн в 2021 до $48 млн в 2024 году.

• Основная причина: уход международных венчурных фондов и трансграничных Corporate Venture Capital структур.

Будущее развития ИИ-агентов

ИИ-агенты из экспериментальных проектов становятся практическими инструментами, трансформирующими реальные бизнес-процессы. Исследование выделило 22 ключевые функции. Их можно классифицировать по двум параметрам: частота выполнения задач и необходимость эмпатии. Такое разделение позволяет определить, что можно полностью автоматизировать, а для чего требуется гибридный подход «человек + ИИ-агент».

Выделяют четыре зоны автоматизации бизнес-функций:

1. Зелёная зона — «высокий потенциал». Ее характеризует  регулярная повторяемость стандартных задач, минимальное межличностное взаимодействиее, из-за чего почти нет необходимости проявления эмпатии.

2. Жёлтая зона — «высокий потенциал, но меньшая регулярность». Здесь низкая частота выполнения стандартизированных задач, но эмпатия не является фактором успеха.

3. Оранжевая зона — «с барьерами внедрения из-за необходимости высокой эмпатии». Часто повторяющиеся задачи, где личное взаимодействие — критично. ИИ-агенты могут играть роль помощников.

4. Красная зона — «с низким потенциалом автоматизации». Здесь взаимодействия идут редко, требуют высокого уровня эмпатии и межличностного взаимодействия.

Наибольший потенциал ИИ-агентов – в операционно-ориентированных функциях, где критичны стандартизация и масштаб.

Вывод: ИИ-агенты уже сегодня создают новый рынок.

Компании, внедряющие их в операционные процессы, могут обогнать конкурентов. Те, кто первым определит и займёт стратегические точки, получит конкурентное превосходство в ближайшие 3-5 лет.

В этом материале мы описали основные тезисы исследования. Выйдут ещё три части — остановимся подробнее на видах агентов, ситуации на иностранных рынках и будущем развития технологии.