Дисклеймер: статья написана на основе интервью с Иваном Покровским, исполнительным директором Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ)

После довольно быстрого роста в 2022-2023 годах российский рынок электроники переживает спад. Но это временная коррекция после резкого импульса 2022 года, и есть основания рассчитывать на восстановление роста в 2026 году.

В 2024 году стал очевиден перелом тренда — после быстрого роста 2022-2023 годов рынок и объем производства начали сокращаться. Что привело к такому развороту и какие перспективы ждут отрасль в конце 2025 и в будущем 2026 году?

Разбираемся, как устроена российская электроника сегодня: что мы можем производить, а что нет, где технологическое отставание критично, а где его можно преодолеть. Обсуждаем математику инвестиций — когда рынок способен окупить вложения, а когда требуется государственная поддержка. И главное — почему правильное планирование важнее больших бюджетов.

Как формировалась российская электроника

Чтобы понять сегодняшнее состояние отрасли, нужно вернуться к истокам. После распада советской системы выжили только те компании, которые смогли найти свою нишу. На больших открытых рынках конкурировать с глобальными корпорациями было практически невозможно — никакого регулирования не было, рынки открытые.

Электроника — отрасль инвестиционно емкая, и решающее значение имеет преимущество масштаба. Кто крупнее, тот больше инвестирует, быстрее модернизирует производство. В тех условиях можно было выживать исключительно в нишевых рынках —  узкоспециализированных сегментах, закрытых от прямой конкуренции с глобальными корпорациями.

Российская электроника превратилась в большое число мелких компаний, которые решают специализированные задачи. Ниши — это не про размер, а скорее про закрытость.

Самая большая ниша — рынок государственного оборонного заказа, закрытый нормативным регулированием о необходимости использовать в военной технике только российские компоненты. Но важный нюанс: это касается в основном техники, которая разработана еще в советское время и продолжает выпускаться в том же виде.

Большинство серий микросхем на этих рынках имеют советское происхождение — продолжение советских серий. Можно просто пройтись по сериям микросхем в перечне разрешенных к применению — почти все тех времен.

А вот новое поколение такой электроники разрабатывается уже с использованием импортных компонентов. Необходимо отвечать на запросы разработчиков по функциональным требованиям, которые  можно обеспечить только современными технологиями. Поэтому многие новые решения разрабатываются на зарубежных компонентах, а старые продолжают выпускаться на российских.

С начала 2020-х государство включило механизмы регулирования госзакупок, и торговые компании стали разворачиваться в сторону разработки и производства. Шли самым простым путем — брали разработку зарубежного партнера и локализовали сборку на территории России.

Так картина, сложившаяся за три десятка лет, дополнилась слоем локализованных продуктов под собственными брендами торгово-промышленных компаний.

Портрет отрасли в цифрах

Сегодня российская электроника — это около 3000 компаний по всем направлениям. Из них примерно 100 компаний занимается производством электронных компонентов всех видов — пассивных, электромеханических, полупроводниковых.

Производителей полупроводниковых компонентов в России около 20. Столько же дизайн-центров — fabless-компаний, которые занимаются разработкой микросхем и доходят до выпуска готовой продукции на рынке.

В 2023 году российский рынок электроники составил $72 млрд (830 млрд рублей), где 63% занимала гражданская продукция. Долю в 35% представило электронное оборудование отечественного производства, остальное — импортное. Рынок электронных компонентов составил $4,8 млрд, где 30% заняли российские компоненты.

Взлет и коррекция: что происходило в 2022-2024

В 2022 году рынок получил мощный контрсанкционный импульс. После ухода иностранных поставщиков электронного оборудования и технологий государство выделило значительные ресурсы для обеспечения устойчивости промышленности, экономики, оборонно-промышленного комплекса. При этом дефицит бюджета был достаточно большим, т.е. этот рост был обеспечен займом у следующего периода.

Большую часть 2022 года рынок находился в состоянии неопределенности, а затем разгонялся весь 2023-й. Заказчики, лишившись поддержки зарубежных вендоров, генерировали запросы на российские разработки и выделяли свои бюджеты. Многие закупали не просто под текущие потребности, а впрок — пытались застраховать себя от возможных ограничений в будущем.

2023 год стал рекордным. Производство электронного оборудования и потребление компонентов выросло на 20%. С января по август рост объема заказов достигал 20-30%. Контрактное производство электроники подскочило на 42% и достигло 35 млрд рублей.

Минпромторг фиксировал рост производства компьютеров и электронных изделий на 32,8% за весь 2023-й. Ушедшие зарубежные производители освободили место отечественным компаниям, но создали дефицит российских компонентов — запасы микропроцессоров истощились, мощности производителей загрузились почти полностью.

Первая половина 2024-го еще показывала рост по инерции предыдущего года. В первом квартале производство компьютеров и электронных изделий подскочило на 42,4%. Но уже тогда были признаки замедления - переломный момент назревал с конца 2023-го. С сентября по декабрь 2023 года произошел переход от замедления роста к сокращению объемов заказов. Второе полугодие 2024 года принесло реальное сокращение спроса и производства

Кадровые качели: от переманивания к сокращениям

Кадровая ситуация отражает циклы отрасли как в зеркале. Когда в 2022-2023 годах компаниям не хватало ресурсов на растущие заказы, начался дефицит кадров.

Все ажиотажно переманивали друг у друга сотрудников, поднимали зарплаты, выступали с трибун о нехватке специалистов. Происходил типичный перегрев кадрового рынка. За 2024 год российские компании-производители электроники расширили штат сотрудников на 13%.

После перелома тренда и сокращения объемов заказов численность сотрудников начали оптимизировать. В производственном персонале уже начались сокращения. Разработчиков это пока не коснулось, но если тенденция продолжится, их тоже придется оптимизировать.

Спрос на кадры в отрасли может кардинально меняться вслед за изменением спроса на продукцию, а он в свою очередь зависит от внешних факторов, в том числе от доходов бюджета, соответственно от цен на сырьевые товары.

Кадровые проблемы в электронике связаны не только с текущими потребностями компаний, но и с тем, насколько эффективен отраслевой рынок труда, насколько структурирован спрос, насколько эластично предложение. Чем лучше обобщены и классифицированы вакансии компаний по специализациям, тем больше возможностей по трудоустройству будут видеть соискатели, тем больше соответствующих предложений получат работодатели. Но сейчас это не так. Отраслевой рынок труда работает плохо, потому что куча разнородных предложений не формирует устойчивый спрос ни по одному направлению отраслевой специализации. Под отраслевой рынок труда должна подстраиваться система образования, но неструктурированный спрос не может получить адекватное предложение со стороны ВУЗов. Из-за того, что рынок труда работает плохо, работодатели хантят специалистов у ближайших коллег и даже у партнеров по кооперации, потому что не видят других возможностей закрыть свои потребности, а это только усугубляет проблемы.

Почему рост закончился: бюджеты и ключевая ставка

К 2024 году всем пришлось корректировать бюджеты — нельзя бесконечно увеличивать расходы, не увеличивая доходы. Доходы государства формируются главным образом от сырьевого экспорта, а они не росли, как расходы. То же происходило в корпоративном секторе — и государственные корпорации, и частные компании вынуждены балансировать бюджеты.

Центробанк поднял ключевую ставку — кредитные ресурсы стали менее доступными. Но главная причина не в этом, а в запланированном сокращении бюджетных расходов.

Государство намеренно охладило инвестиционную активность. Если бы компании продолжали брать кредиты и расширять производственные мощности при падающем спросе, это привело бы к кризису перепроизводства и избытку совсем незагруженных мощностей.

Совместно с этим корректировались складские запасы. Параллельный импорт преодолел все барьеры — решились проблемы с товарной и финансовой логистикой, с платежами за импортную продукцию. Заказчики успокоились и начали оптимизировать закупки по цене, выставлять более жесткие требования. Российская продукция в большинстве случаев дороже импортной китайской — все это давит на объемы производства.

Что мы умеем, а что — нет

Технологический уровень российского электронного оборудования отстает от мирового не больше, чем на пять лет. Можно просто посмотреть, на каких микропроцессорах выпускается российское оборудование — за рубежом появляются решения на новых поколениях процессоров, а российские аналоги появляются с небольшим отставанием. Иногда отставания вообще нет.

Технологический уровень в разработках оборудования вполне конкурентный. Нишевое положение российских компаний связано в основном с объемами производства — на узкоспециализированных рынках невозможно развернуть экономику масштаба для выхода на большие открытые рынки гражданской продукции.

В разработке микросхем ситуация сложнее — требуется существенно больше инвестиций, чем в разработке оборудования, а доступный локальный рынок многократно меньше. При инвестиционной поддержке государства за последние 15 лет российские дизайн-центры хорошо подтянулись к мировому уровню, и отставание составляет примерно 10-15 лет, что не критично для многих применений.

А вот в производстве полупроводников отставание составляет больше 25 лет, по большей части номенклатуры больше 35 лет.

Расширить узкое горло: альтернативы технологической зависимости

Большинство российских дизайн-центров размещали свои заказы на TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников), и технологическая зависимость сводится именно к этой компании. 

«Задача в том, чтобы расширить узкое горло, чтобы у TSMC была альтернатива, чтобы эта альтернатива была не в юрисдикции американских властей».

Собственной разработке микропроцессоров нет альтернативы. Дело не в том, 15 лет отставание или 5 — вопрос стоит по-другому нам жизненно необходимы решения для инфраструктуры с необходимым уровнем доверия. 

Переходя к цифровой экономике — сейчас ее называют экономикой данных — доверие к средствам обработки и хранения данных приобретает все большее значение. Доверять большие данные недоверенным решениям зарубежных корпораций не только рисково, но и экономически неразумно. 

Но если замкнуть российских разработчиков микросхем на российскую фабрику, они откатятся назад более чем на 25 лет, и задача создания доверенных программно-аппаратных комплексов станет нерешаемой.

Кроме Тайваня услуги полупроводникового контрактного производства (фаундри) может предоставить Китай. Понятно, что со всеми политическими сложностями и интересами Китая, но лучше иметь альтернативу, чем единственного поставщика. Другой подход - развивать совместные проекты с зарубежными разработчиками микросхем и пользоваться их каналами выхода на фаундри.

Почему одни направления развиваются сами, а другие требуют господдержки

Для понимания перспектив развития есть простой критерий — как соотносится объем доступного рынка с объемом инвестиций, которые требуются для создания конкурентного решения.

Электронное оборудование — здесь все просто. Объем доступного внутреннего рынка порядково больше объема необходимых инвестиций. Компании зарабатывают деньги, реинвестируют их в новые продукты и успешно развиваются. Источником инвестиций является сам рынок.

Не важно, частные это компании или государственные. Частные более гибкие и успешные на гражданских рынках, поэтому цикл реинвестиций с большим успехом запустят именно они.

Включаются правильные обратные связи: чем больше заработал, чем лучше продукт соответствует требованиям заказчиков, тем больше инвестиционный ресурс. Если делаешь что-то ненужное, просто не получаешь прибыль и уходишь с рынка.

В производстве оборудования важнее меры регулирования рынка, расширяющие поляну, с которой российские разработчики и производители получают доходы для последующих инвестиций. Прямая инвестиционная поддержка государства не требуется. 

Разработка микросхем — внутренний рынок соизмерим с объемом инвестиций. Теоретически можно отбить инвестиции в разработку микросхем на внутреннем рынке, но риск убыточности очень высокий. Частные инвесторы вряд ли пойдут на это самостоятельно без поддержки государства. 

Здесь требуется частичное субсидирование инвестиционных расходов плюс разумная настройка регулирования рынка. За счет регулирования рынка обеспечить устойчивый спрос на внедрение микросхем российской разработки, а субсидии должны покрывать инвестиционные и постоянные издержки так, чтобы цена приближалась к зарубежным микросхемам и конечное оборудование на российских микросхемах не теряло свою конкурентоспособность.

Полупроводниковое производство — самый тяжелый случай. Полупроводниковая фабрика современного уровня для выпуска цифровых микросхем требует инвестиций, которые многократно превышают объем соответствующего внутреннего рынка. Экономика таких производств на внутреннем рынке не сходится ни сейчас, ни в перспективе.

Можно потратить деньги на такую фабрику, но на внутреннем рынке она не сможет развиваться - будет вытягивать из бюджета все больше ресурсов и все равно будет отставать от мирового уровня.

Такие проекты возможны только как международные, заранее спланированные на глобальный масштаб. Здесь ключевой вопрос — какое положение на мировом рынке займет такая фабрика, чем будет отличаться от существующих, за счет чего выиграет конкуренцию у других стран. Без ответа на эти вопросы запускать такие проекты безответственно. 

В производстве аналоговых микросхем и силовых полупроводников входной инвестиционный билет стоит в разы меньше, чем в цифровых микросхемах. Здесь можно сделать ставку на модернизацию и эволюционное развитие существующих российских фабрик. Объем необходимой им государственной инвестиционной поддержки составляет сейчас около десяти миллиардов рублей в год. Это многократно меньше, чем государство тратило на электронную промышленность в последние два года. Но здесь важно качество управления инвестициями и устойчивость поддержки на протяжении не менее 10 лет, она должна постепенно расти вместе с масштабом производства. Разовый вброс крупной суммы без понимания и плана ни к чему хорошему не приведет.

Два типа регулирования: госзакупки против критической инфраструктуры

Существующее регулирование госзакупок имеет серьезные ограничения. Государство регулирует закупки, оставляя за рамками выбор технических решений. Если инженеры выбрали техническое решение зарубежных разработчиков, закупщик в любом случае купит то, что выбрал инженер.

Регулирование госзакупок очень ограничено — это инструмент работает на рынке стандартных продуктов, но на других рынках все предопределяет выбор технических решений.

Принципиально иной подход формируется для регулирования рынка критической инфраструктуры. Он значительно больше рынка государственных закупок. Если в госзакупках регулируются именно закупки, то в критической инфраструктуре регулируется использование оборудования — более комплексное и правильное регулирование.

Пока требования рынка критической инфраструктуры, как и рынка госзакупок, завязаны на тот же реестр российской промышленной продукции по 719-му постановлению правительства. Но это не совсем то, что интересует разработчиков электроники и совсем не то, что требуется для технологического суверенитета — большая часть продукции в этом реестре представляет собой поверхностную локализацию зарубежных разработок.

Проблема планирования: почему компромиссы убивают отрасль

Главная проблема отрасли — отсутствие долгосрочного планирования. Настройки требований государственных регуляторов до сих пор формируются путем компромисса между участниками рынка.

Участники долго спорят и находят промежуточное решение, которое на самом деле не устраивает никого. Путем компромисса настроить всю эту систему невозможно — ее можно настроить только аналитическим способом.

Нужно понимать все происходящее в отрасли: что российские компании могут, чего не могут, что в планах, когда планы будут реализованы. Отслеживать эти планы и управлять требованиями.

Требования по регулированию рынка не должны полностью блокировать рынки в ситуации, когда соответствующий продукт в России еще не разработан, а требование уже включилось. Это останавливает инвестиции в оборудование, подкашивает развитие следующего технологического передела, который создает спрос на ту микросхему, которую хотели бы продавать, но она еще не готова.

Все должно быть синхронизировано. Подключение мер государственного регулирования должно соответствовать планам по разработке и запуску в производство компонентов и тех же печатных плат, на которые направлены государственные и частные инвестиции. 

Аналитическая функция в отраслевом управлении сейчас очень востребована, но, к сожалению, пока отсутствует.

Когда ждать восстановления роста?

Есть два ключевых фактора, которые могут развернуть тренд к росту.

Первый фактор — окончание жизненного цикла оборудования. Все заказчики в условиях сокращения бюджета пытаются продлить жизненные циклы оборудования.

«Если считалось раньше, что жизненный цикл серверов составляет 5-6, может быть, 7 лет, то сейчас заказчики говорят — и 10 лет можно поработать».

Можно обновить, подремонтировать, отказаться от необязательных опций. Но рано или поздно оборудование начинает выходить из строя. Эти закупки уже не добровольные — компании вынуждены менять оборудование для поддержания работоспособности предприятий. Этот фактор может включиться в течение двух-трех лет.

Второй фактор — переход критической инфраструктуры на доверенное оборудование российской разработки. Инфраструктура будет предъявлять все более четкие требования по переходу на доверенные программно-аппаратные комплексы, основанные на российском оборудовании, российской разработке, российского производства.

Два года работает технический комитет 167 (ТК 167) — рабочая группа по стандартизации в сфере информационной безопасности при Росстандарте, разработаны предварительные национальные стандарты, но они сами по себе не включают регулирование. Должны появиться обязательные требования, которые пока не подготовлены. Могут появиться к концу 2025-го, возможно, в 2026 году.

Оба фактора по времени находятся рядом. Можно рассчитывать, что в 2026 году восстановится рост.

Многие коллеги более оптимистичны и ожидают восстановления роста уже во второй половине 2025 года. Проекты будут дофинансированы, но здесь все зависит от доходов бюджета. При благоприятной внешней конъюнктуре по ценам на нефть и другое сырье появится возможность дофинансировать отложенные проекты.

Стратегия полупроводникового производства: ставка на технологии и людей

Для российского полупроводникового производства нужна принципиально иная стратегия. Развитие требует очень больших инвестиций, но кроме денег — времени, терпения и тщательного планирования.

Ориентация на быстрый результат за счет трансфера зарубежных технологий — тупиковый путь.

Реальная стратегия строится на десятки лет — развивать свою технологическую школу, восстанавливать подготовку инженеров по полупроводниковому производству, оплачивать технологов по мировому уровню, иначе их не удержать. Давать им интересные задачи, субсидировать продажи полупроводниковых компонентов — технологи не должны работать в стол, должны работать на рынок.

При маленьком масштабе они не смогут вывести продукт на рынок без государственной поддержки, поэтому придется субсидировать. 

«Все равно это существенно меньше издержки и потери, чем вложиться в проекты по созданию мегафабрики и потом потерять эти деньги».

Главное изменить установку — не тратить деньги на покупку зарубежного оборудования и строительство новых заводов, а вкладываться в людей: готовить своих инженеров и развивать собственные технологии.

Оборудование, конечно, тоже покупать нужно, но только то, что можно внедрить и эффективно использовать в производстве, не более того.

Далеко не факт, что нужно стремиться именно в нанометры — очень хорошие перспективы открываются в развитии широкозонных полупроводников. Есть остатки советской школы, на которые можно опереться.

Открытым вопросом остается, какое место займут российские полупроводниковые фабрики на глобальном рынке. Международное разделение труда сохранится, страны не смогут изолироваться друг от друга. 

«Теория о том, что все страны разделятся на зоны, изолируются, и каждый внутри будет восстанавливать все производственные циклы — это утопия».

Глобальный контекст: почему сейчас не время для мегафабрик

Сейчас все страны вкладывают огромные деньги в полупроводники. В 2021 году чипов не хватало, все кинулись инвестировать, но к концу этой волны инвестиций производственных мощносте�� станет слишком много.

Что произойдет дальше? Все новые и прежние заводы захотят загрузить свои мощности и начнут демпинговать — продавать дешевле себестоимости. Это убьет экономику.

Попасть в эту мясорубку — плохая идея. Сейчас лучше не гнаться за всеми, а использовать результаты чужих инвестиций в CAPEX. Все страны хотят снизить зависимость от TSMC (главного производителя чипов), альтернативы появятся, что и нужно российским разработчиками микросхем. Самим пока инвестировать не в CAPEX, а в разработку собственных технологий производства, развитие инженерной школы, пусть на небольших масштабах. Когда зарубежные фабрики начнут банкротиться в условиях избытка мощностей, дешево скупать у них оборудование и к следующему циклу подойти готовыми с собственными технологиями и фабриками.

Нужно строить умную и гибкую модель кооперации внутри России: кэптивные производства не поддерживать, только специализированные, чей ресурс доступен всем компаниям отрасли. Специализированные фабрики по корпусированию микросхем, несколько разной специализации кристальных производств, десятки фаблес-компаний разработчиков микросхем и т.д. Вместе они образуют устойчивую и эффективную кооперационную экосистему. Когда производсвто работает не только на материнскую компанию, но и на весь рынок, масштабы растут — и экономика становится лучше, обратная связь от рынка лучше, конкуренция мотивирует, технологии развиваются быстрее.

Прогнозы: что ждет отрасль в среднесрочной перспективе

Общий объем российского рынка зависит от динамики потребительского спроса, инвестиционного спроса и объема государственного заказа. Надеюсь, что потребительский и инвестиционный спрос после охлаждения в 2025 году вернется к росту в 2026 и будет расти на 2-3% ежегодно. В объеме государственного заказа большую часть сейчас занимает ГОЗ, надеюсь, военные потребности будут сокращаться, к сожалению это потянет российский рынок электроники вниз. 

Потенциал импортозамещения на гражданском рынке электронного оборудования - вырасти с текущих 35% до максимум 60%. При условии, что российский рынок вернется к росту в 2026 году, это может дать двукратное увеличение объемов в перспективе примерно 5 лет. Рынок ГОЗ в этот период будет сокращаться. На рынке электронных компонентов можно рассчитывать на удержание российскими производителями текущих 30%, надеюсь, что за счет увеличения доли гражданских применений будет компенсировано сокращение спроса на рынке ГОЗ. 

Будет расти ценовая конкуренция и продолжится эрозия цен, особенно на сложившихся рынках стандартизованной продукции. Малым компаниям будет сложнее выживать в этих условиях, особенно с учетом повышения требований государственного регулирования, в том числе бюрократических барьеров. Это будет стимулировать процесс объединения компаний, консолидации, доля крупнейших игроков на рынке будет расти.

В дистрибуции электронных компонентов продолжится китаизация — увеличение доли китайских компонентов в продажах, постепенно будет восстанавливаться доля авторизованных каналов, обострится конкуренция с китайскими дистрибьюторами.

В российской электронике сегодня довольно большой разрыв между требованиями разработчиков оборудования, которые работают практически на мировом уровне, и уровнем разработчиков микросхем, отстающих на 10-15 лет. Но это отставание не критично. При разумной политике и правильной настройке требований эти два уровня реально соединить — создавать доверенные микросхемы, на их основе доверенное оборудование, программно-аппаратные комплексы для инфраструктуры. Это приоритетная задача на ближайшие годы.

А вот встроить в эту цепочку полупроводниковое производство в обозримой перспективе не получится. Если пытаться завязать производителей оборудования на уровень полупроводникового производства, это приведет к катастрофическому технологическому откату российских конечных продуктов. Они будут не применимы на рынках гражданской инфраструктуры.

Полупроводниковое производство необходимо развивать, выбирая специализацию, где российские фабрики будут дополнять зарубежные.

Устойчивая стратегия — в эволюционном, последовательном развитии от относительно небольшого масштаба к расширяющемуся масштабу и более передовым технологиям с увеличением объема инвестиций по мере развития инженерных и производственных и управленческих компетенций.

Текущий спад — не приговор, а пауза перед новым ростом. Время собирать камни закончилось. Пора строить.

Титры

Спасибо, что прочитали!

Еще у нас есть канал о печатных платах. Разбираем сложные технические вопросы, делимся экспертизой в производстве и проектировании. Выкладываем полезные материалы и руководства. Отвечаем на вопросы в комментариях. Некоторые темы, которые уже обсуждали:

— классы IPC, их отличия и схожесть с ГОСТ;

— концепция DFM при проектировании плат;

— проектирование HDI-плат и их особенности;

— финишные покрытия;

— возможности производств в целом.

Подписывайтесь, будет интересно.